產業解決方案・專業服務・保險
保險：讓需要規劃的人，
先信任你的專業。
現在的客戶在見保險業務之前，會先上網查保險知識、看業務員的評價。一個專業、清楚、不推銷的官網，會讓客戶主動來找你做規劃。
客人會怎麼搜尋保險？
這些是常見的搜尋方式。官網和 Google 商家把對應的資訊寫清楚，才有機會出現在搜尋結果與 AI 的回答裡：
「保單健檢 台中」「醫療險 怎麼買」「新手爸媽 保險 規劃」「理賠 申請 流程」
保險的官網，一定要寫清楚的 5 件事
- 服務對象與專長新手家庭、退休規劃、企業團保，你最擅長哪一種。
- 保單健檢流程要準備什麼、多久、需不需要費用。
- 理賠協助出險時怎麼申請、你會怎麼協助。
- 保險知識文章用白話解釋險種差異，搜尋和 AI 最容易引用。
- 證照與經歷業務員登錄、相關證照、服務年資。
常見問題
保險業務可以有自己的官網嗎？
可以，但內容要遵守主管機關與所屬公司的規範，避免誇大或保證收益。專業的知識文章和清楚的服務說明，是最合適的經營方式。
AI 會不會推銷保單？
AI 只回答一般知識和流程問題，不會推薦特定商品。個人的保險規劃，一律由你親自跟客戶討論。
官網真的能帶來客戶嗎？
很多人遇到理賠或人生轉折時，會上網搜尋。你的文章回答了他們的問題，他們就會想找你聊聊。
第一次用 AI，大家最常問的問題
我完全不會用電腦，也可以用嗎？
可以。設定和資料整理由我們處理，你平常只要看 LINE 通知、按一下確認就好。會用 LINE，就會用。
客戶知道是 AI 在回，會不會不高興？
多數客戶在意的是有沒有馬上被回覆、答案對不對。我們建議清楚標示「AI 助理」，比較複雜或帶情緒的問題，立刻轉給真人處理，客戶反而會覺得被照顧到。
AI 會不會亂回答、亂答應事情？
AI 只照你給的資料回答，資料裡沒有的就轉給你，不會自己編價格，也不會亂答應優惠。上線前我們會一起用客戶常問的問題測試過一輪。
AI 半夜和假日也會回嗎？
會，24 小時都在。半夜進來的訊息，AI 先回客戶，隔天一早你會看到整理好的摘要。
想試試看，要從哪裡開始？
先從最常被問的 10 個問題開始就好，像是問申報期限、問要準備什麼、約諮詢。跟我們聊聊你的事務所，我們會先做一個小範圍的版本讓你試用。